리서치알음

황금에스티 (PER 8배, 시총 1200억)

열연 및 냉연 스테인레스판 64%, SOC 공사수익 32%

알루미늄 원재료인 니켈가격 상승(최근 3거래일 하락하긴했지만 여전히 높은 가격)

공정 효율이 좋아 원재료값 상승에 불구하고 판가 상승의 이익이 커서 영업이익 개선 전망

SOC 수주잔고 820억 작년 매출액 820억 

: 걱정 되는 부분으로 올해 SOC 재정 규모 확대되면서 신규 입찰 확대 기대 

자회사(인터컨스텍,길교이앤씨,아이오컨스텍)에서 SOC건설 부분 담당중

수주입찰은 계속진행 중

다리에 들어가는 거더라는 제품을 만드는데 

거더 만드는 기술은 특허로 계약단가를 보호 받아 이익률이 일반 경쟁입찰보다는 높음

다만 거더를 만드는 기술이 매우 다양한 것이 문제.

설계입찰받은 건 공시를 안하지만 설계입찰잔고는 남아 있음

설계입찰이 수주로 이어지는 것은 4년정도 걸림 

*자회사 유에스티 지분 66퍼 (시총 1500억)

-스테인리스 강관을 생산 

-2차전지 분리막 연구개발중 21년 상반기 종료 예정

-EP가스관 반도체 및 바이오 산업용 고순도 튜브 개발 21년 하반기 완료 예정